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上海-徐汇区 5年以上 统招本科 招1人 8月3日更新
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avator
代女士 3天前在线 已认证
招聘负责人 · 禾沐家办
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职位介绍
岗位职责: 1、协助所辖范围业务人员对客户进行交叉销售,为客户提供合理的资产配置建议;协助前台业务人员完成约见后的商谈工作,提高金融产品的销售成功率。 2、负责私人财富顾问团队的金融产品专业培训,与培训团队配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧等方面的业务指导,提升销售团队对公司重点产品线的覆盖度与专业度。 3、以产品专家身份定期出席客户投资沙龙进行分享,并提供现场专业指导工作。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,经济、金融、管理等相关专业。 2、5年以上金融行业(银行、证券、基金等)产品研究、财富管理、投资咨询分析等工作经验。 3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各类投资理财产品的影响。 4、持有金融理财师(AFP)/国际金融理财师(CFP)证书,或通过特许金融分析师(CFA)的候选人优先考虑。
其他信息
语言要求:普通话
行业要求:全部行业

公司简介

禾沐家办立足于硬科技板块,聚焦新能源、新材料、半导体、人工智能赛道,发现科技基因赋能产业躯干,注入金融血脉,与中国企业家和高净值人群,共享中国科技创新红利; 禾沐家办管理团队与智库团队主要由清华学府的投研人及企业出身的产业人组成,创始合伙人主要由清华系的专家领衔,具备深厚的科技研究能力和敏锐的市场洞察力,更了解硬科技市场趋势、产业生态和商业模式,为中国企业家和家庭提供股权投资、科技供应链金融项目、生意链接及商研赋能等咨询服务。
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更新时间:2026-08-13