投资产品顾问(IC) 30-40k·18薪
上海 5-10年 学历不限 招1人 6月9日更新
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胡先生 52分钟前在线 已认证
人力资源顾问 · 上海友创人力资源有限公司
简历处理快
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职位介绍
1、管理和监督支行的财富管理工作; 2、根据利率政策变动及财政政策影响,制定交易策略; 3、征求和分析客户的投资需求,投资范围包括股票,固定收益以及期权挂钩产品; 4、根据市场变化观察投资组合中的投资风险,适时调整投资组合,重新分配大类资产比例; 5、根据客人自身及家族情况,深入了解客户家庭及子女情况,制定私人财富传承方案及保险规划; 6、活动包括大型讲座,研讨会以及路演。 能够以专业和高亲和力的方式进行公开市场及产品宣讲; 7、支持并负责客户经理团队的业务培训,包括新人培训及后续的进阶课程; 8、培训内容涉及投资产品讲解及组合规划,市场热点追踪及解读,投资及市场风险控制以及客户维护及开发。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:银行

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更新时间:2026-08-16