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王女士 1天前在线已认证

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职位介绍: 岗位职责 1、负责超高净值、高净值个人及家族客户的全周期服务与维护，深度挖掘客户个人、家庭及企业综合金融需求，建立长期稳定的高端客群信任关系，持续提升客户粘性与忠诚度。 2、依托全品类财富产品体系，结合客户资产状况、风险偏好、投资周期及家族传承需求，为客户提供专业化、多元化的综合财富管理方案，涵盖现金管理、固收投资、权益配置、私募投资、保险保障、跨境资产配置、家族信托、资产隔离与传承等全方位服务，助力客户资产保值、增值与传承。 3、通过客户转介绍、高端圈层经营、公私联动、渠道合作、市场拓展等多元化方式，开拓新增高净值客户，挖掘存量客户资产潜力，推动客户层级升级，完成个人及团队AUM规模增长、客户新增、产品落地等核心业绩指标。 4、定期为客户开展资产持仓检视、市场复盘与风险评估，结合宏观市场走势、行业动态及客户需求变化，动态调整资产配置方案，优化客户投资组合，规避投资风险，提升整体投资收益与服务体验。 5、严格遵守金融行业监管规则及公司合规管理制度，规范开展客户适当性管理、产品销售、信息披露等全流程工作，做好客户风险调查、评估与管控，杜绝合规风险，保障业务稳健开展。 6、落地高端客户专属权益、家族服务、圈层沙龙、投资分享会等增值活动，为客户提供专属资讯、税务咨询、跨境金融咨询、家族事务咨询等配套服务，打造差异化高端财富服务体系。任职资格 1：具备至少 8 年的关系管理经验，本科学历，最好是在私人银行、商业银行或投资银行领域。 2：拥有在资产收集、资产增长及创收方面取得显著成绩的实绩记录 3：卓越的沟通与谈判技巧 4：高度重视客户服务工作 5：对金融市场和财富管理产品有着卓越的了解 6：注重细节以及具备创造性思考以解决问题的能力

其他信息: 语言要求：不限; 行业要求：银行

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