资深私行经理(可分配客户资源) 70-100k
上海 5年以上 本科 招5人 8月3日更新
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李女士 7小时前在线 已认证
金融职业规划咨询顾问 · 上海蓝驰人力资源有限公司
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职位介绍
私行经理 工作地点(可选):市区,浦东,浦西 工作职责: 1、通过对高端客户(高净值/超高净值个人、财富家族、大型机构)的综合投资理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并提供投资建议,开展家族信托业务; 2、通过对国资背景投资机构、政府引导基金/产业基金、银行、券商、上市公司等机构类客户的综合理财需求分析,开展资产配置以及其他增值服务; 3、通过各类渠道及平台提供的通道,接触并筛选有效客户; 4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座、行业论坛等活动,提升客户转化率; 5、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询、再教育与其他增值服务; 6、参与公司全方位的培训,不断提升自己的专业能力和客户服务水平。 任职要求: 1、具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考; 2、现任银行私行理财顾问、零售网点行长等零售财富相关岗位5年以上工作经验。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:银行

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更新时间:2026-08-16