分行私行中心 投资顾问 25-50k
上海 经验不限 学历不限 招2人 7月14日更新
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李女士 7小时前在线 已认证
金融职业规划咨询顾问 · 上海蓝驰人力资源有限公司
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职位介绍
股份银行 分行私人银行中心 投资顾问岗位 岗位介绍仅供参考,具体面试详聊。 岗位职责 1、根据总行制定的营销计划,建立银行与高净值客户企业的业务联系,拓展各项对公业务,维护客户关系,推动公私一体化业务发展; 2、 密切关注客户需求及时掌握市场动态,并与私人银行中心充分联动,为企业主进行财务及财产管理规划,围绕企业主的“个人、家庭以及企业”提供的综合金融服务; 3、严格做好融资产品的贷前、贷中、贷后各阶段风险管控。 4、协助推动分行私人银行客群及私人银行业务的整体发展。 岗位要求 1、具备3年以上私人银行财富管理投资顾问岗位相关工作经验,持有CFA、FRM或CPA等资格证书者优先。 2、全日制本科及以上学历,其中境外院校毕业人员需提供国家教育部认证出具的学历学位认证,经济、金融、会计、管理、法律、数学等相关专业。 3、具备较强的沟通能力、学习能力,报告撰写能力,对企业金融相关产品有较为深刻的理解和认知,具备整合各项资源为客户提供专业服务的能力。 4、诚实守信、遵纪守法,无违法、违规、违纪等不良记录;具备良好职业道德操守。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:银行

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更新时间:2026-08-16