基金投顾业务经理岗 20-25k·16薪
上海 3-5年 硕士 招1人 8月12日更新
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王女士 1天前在线 已认证
猎头顾问 · 上海友创人力资源有限公司
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职位介绍
工作职责 1、根据公司整体战略,积极拓展投顾业务合作,挖掘各类客户投顾需求,推动策略线完善; 2、支持完成基金投顾策略上线、合作渠道对接,提出策略及运营方案,并落地实施; 3、支持完成投顾系统的策略管理、参数配置和业务测试等工作; 4、结合投顾业务的特色、市场行情与客户需求,完成专业的策略运作报告、陪伴服务内容和营销推广材料,完成业务推广、专业培训和投资者教育活动; 5、具备独立的客户开发能力,根据客户需求进行财富配置方案设计,配合投研人员提供机构客户服务、行业交流和市场分析; 6、跟踪行业发展情况,跟踪、分析市场数据,为业务发展提供有洞察的研究支持。 工作要求 1、硕士研究生及以上学历,经济、金融等相关专业; 2、2-3年金融行业营销、销售工作经验,具备基金从业资格,熟悉公募基金行业,了解基金投顾业务模式,具有基金投顾或销售机构工作背景优先,CFA/CFP/AFP优先; 3、具备扎实的文案能力、数据统计分析能力、运营策划能力,对用户体验和数据敏感,逻辑清晰,具备创新思维和敏锐的市场洞察力; 4、工作勤勉尽责,具备极强自我驱动力和责任心,能够承受较大工作压力,沟通及团队协作能力强。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-15