私人银行部产品经理 30-40k
杭州-上城区 1-10年 统招本科 招3人 7月13日更新
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刘先生 一周前在线 已认证
人力资源伙伴(HRBP) · 江西享道企业管理咨询有限公司
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职位介绍
工作职责 1.专业投研支持 (一)负责为私银客户经理提供大类资产配置建议支持,协助出具个性化资产配置建议书 (二)负责定期编写宏观经济分析、市场策略解读等投研材料,结合宏观事件提供场景化营销切入建议; 2.复杂产品陪谈与落地 (一)负责参与私银中心重点客户陪谈(管户300万以上客户),协助客户经理完成复杂产品讲解与异议处理; (二)负责重点推动家族信托、保险金信托、家族信托等复杂产品落地,协助客户经理对接产品部门确认产品细节与专属权益;及定制挂钩型理财、目标盈、雪 球等结构化产品销售,提供专业陪谈支撑; 3.资产配置服务 负责以客户为中心,围绕私银客户生命周期,搭建并优化资产配置服务体系;分层分类构建客户画像(稳健型/成长型/进取型等),制定差异化配置策略及持续 优化资产配置方案。 4.业务推动与培训能力建设 (一)负责按月追踪管辖私银客户经理的访客覆盖率,督促支行管理者/财顾按月完成对私银客户的拜访; (二)负责支持分行高客沙龙及投资策略会的策划与执行,参与分行的高客活动陪谈,提升活动专业度与客户转化率; (三)负责管辖客户经理提供1次专业能力培训,及跟踪培训效果;
其他信息
语言要求:不限
行业要求:银行

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