中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行银行 30-45k
杭州-上城区 3-5年 硕士 招5人 8月6日更新
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职位介绍
所属行业:银行职位类别:理财顾问 工作城市:浙江 浙江/杭州/上城区 明珠国际商务中心 岗位职责: 工作职责 归属部门:个人金融部。 1.理财经理专业支撑。解答理财经理在资产配置、复杂产品、客户经营等方面的专业问题;帮助理财经理分析其业绩情况,协助梳理中高端客户资源、明确客户经营计划及方法,有效提升理财经理专业能力与业绩。 2.富嘉(钻石)和鼎福客户协助维护。指导理财经理明确辖内富嘉(钻石)和鼎福客户经营计划、跟踪客户经营情况及制定客户综合投资理财服务方案;协助理财经理为富嘉(钻石)和鼎福客户提供“1+1”服务,开展陪谈陪访,以为客户创造价值为核心,协助为客户提供资产配置方案,满足客户综合化的服务需求,协助开展家族信托(保险金信托)等复杂产品销售,提升客户服务体验,提高营销成功率。 3.市场观点传导及资产配置推动。承接总行投研观点和大类资产配置策略,定期传导至理财经理,支撑理财经理为客户进行资产配置,并推进财富管理系统功能应用;专业支持中高端客户见面会,支撑开展投资者教育。 任职要求: 任职资格 1.学历条件:全日制大学本科及以上学历学位。 2.工作经历:至少3年及以上财富管理从业经历,具有扎实的金融基础和产品知识,较强的财富规划、资产配置和高端客户服务能力 3.持证要求:持有基金从业资格证书。。 4.其他条件:近3年因个人原因更换全职工作单位不超过2个。 职位要求 学历要求:本科院校类别:不限学历性质:统招工作年限:3-5年 薪酬福利 薪资范围:18万-30万薪资构成:12个月 面试信息 面试轮次:1轮是否接受远程面试:不接受
其他信息
语言要求:不限
行业要求:银行

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更新时间:2026-08-11