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上海 经验不限 统招本科 招6人 8月3日更新
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李女士 6小时前在线 已认证
金融职业规划咨询顾问 · 上海蓝驰人力资源有限公司
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职位介绍
寻访方向:来自银行、券商、基金、资管等金融公司,有过亿高净值客户资源,情商高且专业的资深理财师,团队长至少要带1-2个理财师入职。 岗位职责: 1. 具备基金、证券从业资格证,熟悉并能够为高净值客户提供公私募基金等理财产品的销售,满足客户多样化的资产配置需求。以服务为宗旨,通过专业规范的销售服务和持续跟踪的售后反馈,不断提升客户的投资体验与满意度。 2. 以客户为导向,通过多种渠道有效开发客户资源,满足客户不断变化的需求,为客户寻找长期利益,实现资产的保值和增值。 3. 以专业为要求,主动通过多种途径研究宏观市场、金融市场行业、各类资产与产品结构等相关信息,提升专业理解,准确把握产品特点、风险等级与客户投资偏好的匹配。 4. 以卓越为动力,制定具有挑战性的销售目标,不断努力,实现更好的工作绩效。 5. 以监管要求为规范,严格遵守监管法规、公司合规风控制度,树立依法意识,勤勉尽职,诚信展业。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-16