资深理财师/投资顾问 15-30k·20薪
北京-朝阳区 5年以上 本科 招1人 8月13日更新
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庞先生 5小时前在线 已认证
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职位介绍
工作职责 1.开拓和维护公司客户,保持客户资产规模并取得增长,增加营收、提高客户忠诚度; 2.通过各渠道增加财富客户,促进潜力客户升级; 3.以客户为中心,不断挖掘和满足客户需求,为客户提供个性化的投资建议和理财方案,实现客户财富的保值增值; 4.全方面满足客户需求,开展交叉销售,促进客户升级; 5.贯彻合规及风控制度要求,确保业务品质及合规。 职位要求 1.学历:本科及以上学历; 2.经验:金融/销售/客服从业经验5年及以上,服务营销能力强,有财富理财经验者优先; 3.专业能力:熟悉私募基金产品,服务营销能力强,持有AFP、CFP等理财专业证照者优先; 4.素质要求:亲和力强、有服务意识和销售特质、责任心强、积极认真,抗压力强、沟通有说服力、纪律及合规意识强 理财销售岗 级别不限
其他信息
行业要求:金融

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更新时间:2026-08-16