金石财策(北京)顾问有限公司

专业服务·100-499人·私营/民营企业

金石财策是中国领先的财富管理服务商,发轫于1996年,正式成立于2014年10月。股东包括央企金融机构国投泰康信托、上市金融公司PINTEC品钛集团(NASDAQ:PT)。秉持专业谨慎的经营哲学,金石财策遴选声誉优良的资产管理公司,联合国内外知名金融、税务、法律等机构,为高净值客户提供专业财富规划、资产配置和家族办公室服务。 金石财策总部位于北京,致力于成为中国具有专业声誉与规模的财富管理机构。截至目前,已在深圳、成都、青岛,济南、温州等地设立分子公司,在美国设立子公司,在香港、新加坡、瑞士均设有联络处。 金石教育公司是一家专业的金融培训机构。目前客户包括银行、保险、保险中介、证券公司、信托、私人银行、三方财富管理机构、大学、行业协会等机构及行业从业者。 金石教育为财富管理机构和从业者提供培训服务和行业标准认证;为金融机构的财富管理转型和高效运营提供实践路径,协助搭建以高净值客户为目标客户群体的业务管理架构,帮助金融机构培训顾问式营销人才;为顾问个人提供财富管理专业进阶的系列培训课程,助力其服务高净值客户不断增长的资产量,获取更多业务机会,打造有迹可循的职业晋升路径。
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融资情况
052019
B轮 未披露
投资机构: 国投泰康
042019
Pre-B轮 未披露
投资机构: 创丰资本
072017
A轮 未披露
投资机构: 品钛集团
  
融资时间线