资深理财规划师 10-25k
北京-朝阳区 1-3年 本科
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陈先生 2天前在线 已认证
机构业务部 · 严丰资本
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职位介绍
岗位职责: 1、通过电话/在线等多种服务方式,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位服务;  2、维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等; 3、做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐适宜的资产配置方案,提升客户的AUM;  4、与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验。 任职资格: 1、本科及以上学历,普通话标准、熟练操作电脑办公软件;  2、具有基金从业资格证,具有1年以上银行或证券对客理财产品销售经验,对线上理财事业具备极高热情,持有AFP、CFP、RFP证书优先考虑;  3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力,缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。
其他信息
语言要求:普通话
行业要求:金融
所属部门:事业部

公司简介

上海严丰企业管理咨询有限公司,成立于2022年10月,作为严格集团的金融板块,成立之初就承担起了“科技赋能,产业革新,做价值投资的传播者”的责任。 发展实体经济,立国之本,产业升级,民族发展在根本, 集团成立于2014年12月,由黑龙江省、哈尔滨市、哈尔滨工业大学三方联合推动设立。在新一轮科技革命和产业变革的新形势下,集团积极响应国家号召,通过模式不断迭代升级,逐步形成了“产业孵化+产业运营”双轮驱动的业务模式,致力于打造成为 研发驱动型机器人和智能制造产业孵化和运营机构。 依托集团在全国的产业布局,目前严丰也已经开始了在全国关键城市布局战略 并且在全国重点城市,在哈尔滨、成都、青岛、合肥、深圳、湖州、武汉、天津、昆山等地均设有分支机构。 诚邀有志之士加盟;
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