私人财富顾问(PWA)(J10250) 10-30k
济南-市中区 10年以上 本科
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党女士 2小时前在线 已认证
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职位介绍
职责描述: 1. 负责开发高净值客户、私人银行客户,根据客户需求出具专业的资产配置建议,推荐合适的金融产品,达成金融产品销售目标。 2. 负责与高净值客户进行关系维护,定期做好存续沟通服务并向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向。 3. 负责通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户,挖掘潜在客户,提升客户转化率;充分利用公司全系牌照资源,满足客户多元化的金融需求; 5. 根据公司及团队管理要求,制定销售计划并达成个人及团队销售目标; 6. 负责带领团队内部培养、业务拓展、开发渠道、提高组织绩效,增强公司在区域及行业的竞争力; 7 从业严格遵守合规制度,防范和化解经营风险。 任职要求: 1. 全日制本科及以上学历。 2. 熟悉各类金融产品,通过证券和基金从业资格考试,具有证券投资顾问胜任能力考试、AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才优先; 3. 在财富管理领域具有丰富的销售和销售管理经验,熟悉当地市场情况,熟悉相关法律法规; 4. 具备一定的经营管理和领导能力; 5. 品行端正,具有较强的团队协作能力。 工作地点:北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州、宁波、南京、长沙、天津、济南、太原、重庆、成都

公司简介

方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”或“公司”)是中国首批综合类证券公司,上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员,于2010年改制为股份有限公司,并于2011年在上海证券交易所上市(股票代码:601901)。 公司目前已设立投行、期货、直投、合资基金、另类投资、香港金控等六家子公司,并持有盛京银行股份有限公司5.17%的股权。2014年8月,公司完成对中国民族证券有限责任公司的收购,民族证券成为方正证券的第七家子公司,公司总股本扩增至82.32亿股。 通过多年积累,方正证券及其子公司取得了多项业务资格,范围涵盖:证券经纪、期货经纪、投资银行、证券自营、资产管理、研究咨询、IB业务、QFII业务、融资融券、直投业务、证券投资基金业务、场外市场业务、质押式报价回购业务、代销金融产品业务、受托管理保险资金业务、私募基金托管业务、新三板做市业务、收益凭证业务、OTC业务、私募客户资产托管业务、互联网证券业务试点及证监会核准的其他业务。 方正证券致力于为高端机构投资者及有理财、投资与增值服务需求的客户搭建全方位、多层次的金融服务体系,并凭借深厚的产品研发实力、卓越的市场服务水平及广泛的业务渠道,拥有了业内领先的综合金融服务终端。 配合公司五大业务板块、多项业务发展需要,公司设立了辐射全国的财富管理中心和电子商务平台、电话理财中心,重要渠道已覆盖国内大型投资基金、金融机构、知名企业投资者和海外大型QFII等。公司现拥有证券营业部295家,区域分公司10家,期货营业部26家,分布在全国28个省(市、自治区)的重要中心城市。 在证券行业创新发展的大背景下,公司倡导卓越领先的金融服务理念,以“通道与非通道并重、散户与机构并重、大力发展资本中介业务、内涵与外延增长并重;推进公司各项业务均衡发展,良性互动,全面发展高端与机构业务”为基本战略,致力于成为行业领先的大型综合类证券公司。
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