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投资理财经理 · 新湖财富投资管理有限公司
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职位介绍
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  • 投资理财
岗位职责： 1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并 与客户建立长期良好的关系； 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求； 3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分 析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务； 4、按公司制度完成业绩考核指标。 任职资格： 1、大专及以上学历，多年金融行业从业经历； 2、丰富的金融行业营销经验，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑； 3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，具有较强的学习能力； 4、拥有基金从业资格者和 AFP、CFP 持证者优先。

公司简介

“泓湖百世”是新湖财富经过十一年的沉淀与积累，在新十年推出的全新服务子品牌，旨在为新湖财富的投资者提供更专业、更安心的尊享服务，致力于打造“中国最让客户安心的财富管理服务品牌"，做广大客户安心可靠的财富管家。新湖财富的品牌体系也升级为"泓湖品牌生态"，形成"一体两翼三大生态"的品牌矩阵体系，代表着新湖财富从传统的理财服务方式，升级到为客户提供更高品质的财富管理、健康管理、公益慈善生态化服务的新阶段。新湖财富自2011年成立至今，历经十一年积累与沉淀，累计为8.6万个家庭、数十万名客户提供了资产配置综合财富管理服务，服务企业客户数超2150个，其中上市公司127家，已经成为我国第三方财富管理行业的头部机构。
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