专业理财专员岗位职责

岗位描述
1、负责对接银行**产品销售工作，根据客户需求提供相应的产品及方案，并与客户进行有效沟通，维护客户关系
2、对目标客户进行分析，建立有效的客户档案和资料库，制定合适的营销计划，并实施推广和销售
3、负责收集客户的投资需求信息，挖掘潜在的高收益产品机会点，积极向相关部门提出产品建议
4、负责对已成交的客户进行定期回访和维护，以保持良好的客户关系
5、完成领导交办的其他工作任务


岗位职责
1.负责搜集市场各类金融产品信息和渠道资源，为销售提供支持
2.了解所负责区域内各金融机构的产品和服务情况，结合公司产品特性为客户设计适合的产品组合
3.负责开发潜在客户与现有客户进行沟通与跟踪服务，提升客户满意度
4.通过多种方式将产品知识传达给目标受众，协助销售人员做好产品的营销推广工作
5.执行销售合同条款的履行和售后管理工作
6.按时完成上级领导安排的其他事宜