运财富管理岗位职责

岗位描述：
1.根据客户**需求提供个性化的资产配置方案及服务建议
2.为客户提供定期的**咨询服务和定期的投资跟踪与反馈
3.对客户需求进行有效分析并提供解决方案
4.维护客户关系，挖掘新机会、发展潜在客户并维护良好的关系
5.协助销售经理完成团队管理
6.领导交办的其他工作事项


岗位职责：
1.根据客户需求，提供个性化资产配置方案并进行后续跟进服务
2.通过与客户的有效沟通了解客户的投资偏好及风险承受能力，结合市场情况制定合适的投资组合
3.对客户资产状况进行调查评估，帮助客户解决投资过程中遇到的问题
4.建立和维护良好的客户关系，提升客户满意度
5.配合上级主管做好团队建设相关工作