企业理财顾问岗位职责

岗位描述
1、负责企业客户的拓展与维护工作，根据客户需求提供相应的**产品推荐及咨询服务
2、负责收集和整理客户信息并进行分类管理，定期向总部提交相关信息报表
3、建立和完善与客户的沟通渠道，做好售前、售中、售后的客户服务跟踪工作
4、及时掌握市场动态和客户变化情况，及时调整销售策略
5、完成领导交办的其他事宜


岗位职责
1. 为客户提供专业投资**建议，进行资产配置分析
2. 通过线上或线下方式寻找潜在客户，通过电话、面谈等方式与潜在客户进行沟通
3. 在有效时间内准确回答客户提出的问题，解答客户疑问并提供相关的投资知识
4. 积极了解客户需求，为客户设计合适的投资方案
5. 维护客户关系，定期进行回访以促进关系的良好发展
6. 协助处理日常业务上的问题
7. 配合上级开展其他相关工作

高端定制理财顾问岗位职责

岗位描述
1、负责通过线上或线下渠道与客户进行有效沟通并促成合作，达成客户签约及回款目标
2、通过电话/微信等方式维护客户关系，提升客户的满意度和忠诚度
3、了解客户需求，为客户提供个性化**产品方案
4、对销售过程进行分析总结，不断提升个人销售业绩和客户服务质量
5、完成领导交办的其他工作

白银投资顾问岗位职责

岗位职责
1、根据客户需求提供专业的金融投资建议和方案，协助客户制定交易计划及风险控制策略
2、通过电话或网络与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩
3、维护老客户的业务，挖掘客户的潜力
4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系
5、对所接的客户进行跟踪服务，做好售后服务工作
6、收集市场信息和客户反馈等相关信息，为公司决策提供参考依据
7、保持良好的心态，不断提高自身专业水平和服务质量
8、配合公司其他部门的工作
9、完成上级交办的其它任务

石油投资顾问岗位职责

岗位职责
1、通过线上或线下方式向客户介绍原油交易及投资知识
2、解答客户的咨询问题并协助客户进行投资操作
3、负责完成公司的销售任务
4、根据市场情况与客户需求制定个人营销计划和销售策略
5、对目标客户进行沟通和跟进，提高客户满意度，增加签约率
6、建立和维护客户关系，积极维护老客户的业务，挖掘潜在客户
7、做好售前售后工作，不断提高客户满意度
8、按时完成领导交办的其他事宜

第三方理财顾问岗位职责

第三方独立理财顾问 宏飞国际投资咨询(深圳)有限公司广州分公司 宏飞国际投资咨询(深圳)有限公司广州分公司,宏飞 任职要求:

1. 大专或以上学历,金融、经济、工商管理等相关专业优先,欢迎海外留学生;

2. 热爱金融行业,具备国际金融视野,了解海内外投资市场的发展,有志于在金融行业长期发展;

3. 成熟稳重,形象气质良好,性格外向开朗大方,谈吐得体,善于沟通协调好;

4. 具有良好的综合素质,事业心和上进心强,良好的团队协作精神;

5. 独立的思想,善于解决问题,具有主动沟通与工作的热情和积极性;

6.曾从事相关理财规划工作经验者优先,具备理财规划师证书者优先。

工作职责

1.参与公司提供的金融行业新人培训,通过公司晨会培训了解资本市场最新资讯。

2.参与团队业务总监培训和专题研究,和团队成员分享专题成果。

3.为客户提供顾问式理财服务,对客户的理财需求做出分析,并为客户定制全面的资产管理方案,实现资产增值。

原油投资顾问岗位职责

岗位描述
1、通过公司提供的账户操作平台与客户进行在线交流和沟通，根据客户需求提供个性化服务
2、为客户提供专业的原油交*************领导安排的其他工作事项


岗位职责
1.通过网络渠道与意向客户进行沟通，挖掘客户的深层次需求
2.负责通过电话或线上邀约客户到门店参观，了解产品，并促成签约
3.对客户提供专业的服务，维护客户关系，增加客户粘性
4.配合销售团队完成其他任务
5.按时完成上级交代的任务
6.保持电话畅通并及时回复信息
7.做好客户服务记录，及时反馈市场动态
8.严格执行公司的规章制度，遵守行业规范和客户要求
9.定期向客户提供有关投资方面的建议

理财经理理财顾问岗位职责

职责描述:

1、开拓维护客户资源,通过各类渠道,筛选有效高净值客户;

2、通过对高端私人客户的综合理财需求进行分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供合理建议,推荐符合客户需求的产品;

3、通过持续跟进与服务,为客户提供专业的投资咨询与服务;

4、完成公司要求的业务目标;

5、维护公司品牌形象及客户权益。

6、保守公司机密。

7、完成总监要求的其它工作。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历(能力特别突出者可放宽至大专学历),金融、市场营销等相关专业优先;

2、拥有相关基金从业资格、AFP、CFP、CFA、CPA等相关执业证书者优先考虑;

3、2年以上金融行业或三方理财机构销售工作经历,非金融行业3年以上高端市场销售工作经验;

4、有银行理财产品、信托产品、私募基金产品销售经验者优先考虑;有奢侈品、高档汽车、别墅、商业地产、高尔夫会员销售经验者优先考虑;有高净值客户资源者优先考虑;欢迎年收入超过30万以上的非金融行业销售精英加入;

5、热爱营销工作;

6、为人正直诚信,具备较强的团队协作精神,能承受较大的工作压力;

7、了解金融市场;

8、熟悉各类型金融产品;

9、具有优秀的销售能力和广阔的人际网络。

10、欢迎海归硕士留学人员加入。