私人财富顾问 18-25k·18薪
广州 3-5年 本科 招1人 8月10日更新
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时女士 5天前在线 已认证
资深顾问 · 深圳市高邦企业管理咨询有限公司
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职位介绍
工作职责 1、参与构建私人财富客户服务体系,制定服务机制与流程。 2、负责高净值个人/机构客户、公司战略客户的拓展及维护。制定个性化资产配置方案,推荐适配的代销金融产品,提供专业化投资咨询服务。同时,以代销金融产品/资产配置为核心,延伸拓展客户全方位投融资需求。 任职资格 1、全日制本科及以上学历; 2、具备私人银行类业务部门从业经验,拥有较丰富的高净值/机构客户资源者优先; 3、熟悉证券行业法律法规,具备较强的管理能力、良好的沟通协调能力、组织能力及履职所需的专业能力。 4、具备证券从业资格证。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-11