财富顾问 25-50k
广州 2年以上 本科 招1人 7月10日更新
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唐先生 2天前在线 已认证
招聘顾问 · 乐班班(北京)科技有限公司
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职位介绍
岗位职责: 财富顾问核心是链接客户与金融服务,结合客户实际情况做理财规划、推荐合规金融产品,维护存量客户、拓展新客户,帮客户打理资产、规避风险,实现财富保值增值。 1、专业能力: 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的资产配置方案;给客户提供合理的配置建议; 2、工作职责: 服务于高净值客户,为高净值客户提供全方位的资产配置服务;提升客户转化率,对客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源; 3、个人能力: 热爱投资行业,乐观积极、踏实勤奋、为人正直,具备良好的沟通能力和团队协作能力,能够承受较高强度的工作。 4、政治素质: 拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度,遵纪守法,具有良好的政治素质和道德品行。 职位要求: 1、基础条件:本科及以上学历(含在职本科),年龄45周岁以下,有2年(含)以上相关工作经验,通过证券从业资格、基金从业资格、投资顾问、期货从业资格优先考虑。 2、胜任能力:出色的客户沟通能力和营销、投研能力、基本的数据分析意识和持续学习能力。 3、职业素养:对金融科技有好奇心,具备一定的资产配置理念,认同公司文化和价值观,具有良好的客户服务意识、抗压能力及学习能力。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-14