私人理财顾问(资产配置) 30-45k
杭州 5-10年 本科 招10人 7月10日更新
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常先生 4小时前在线 已认证
猎头顾问/助理 · 河北极限迁跃企业管理咨询有限公司
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职位介绍
岗位职责: 1. 高净值客户深度经营:负责蚂蚁财富高净值用户的一对一专属服务,通过深度了解客户,挖掘客户在财富传承、税务筹划、全球资产配置等方面的综合需求。 2. 买方投顾与资产配置:基于买方投顾理念,为客户量身定制跨周期、跨品类的全权委托或半委托资产配置方案,涵盖公募、私募、保险、信托及海外资产等,并持续进行账户检视与动态调仓。 3. 市场洞察与策略输出:跟踪宏观经济及金融市场动态,结合投研团队观点,向高净值客户输出专业的投资策略报告和市场解读,并主导线上及线下的高客沙龙与路演活动。 4. 数字化与人机协同:结合大模型及数字化财富管理工具,探索人工智能与专家的人机协同服务模式,提升高净值客户的服务半径、响应效率与服务体验。 5. 合规与风险管理:严格遵守国家金融监管政策及公司合规制度,落实销售适当性管理,防范金融风险,守护客户资产安全。 任职要求: 1. 学历背景:统招本科及以上学历,金融、经济、财务、统计等相关专业优先,海外知名院校或国内重点院校硕士优先。 2. 从业经验:5年以上金融机构财富管理经验,具备银行私人银行、头部券商财富管理部、头部三方财富机构或知名公募、私募高净值客户服务经验者优先,有管理千万级乃至亿级以上资产规模高客账户的实操成功案例。 3. 专业资质:必须具备基金从业资格,持有国际金融理财师、特许金融分析师、注册会计师或法律职业资格者优先考虑。 4. 核心能力:具备扎实的宏观经济分析能力和多资产类别的配置能力,极强的同理心、沟通表达能力和高客圈层社交能力,具备互联网思维,能适应快节奏并愿意尝试用科技手段重塑理财服务。 5. 价值观:认同客户第一的价值观,具备长期主义精神,恪守职业道德,无任何监管违规及违纪记录。 薪资福利 年薪大致40-50万,头部同学可达100万 入职六险一金,12%比例缴纳
其他信息
语言要求:不限
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更新时间:2026-08-16