顶级财富销售顾问 12-24k
无锡-梁溪区 10年以上 本科 招5人 8月5日更新
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avator
李先生 6小时前在线 已认证
无锡清扬路证券营业部负责人 · 华源证券股份有限公司
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职位介绍
招聘岗位:顶级财富销售顾问 薪酬激励: 优厚底薪 + 业绩提成 + 存量保有长效奖励;设置特色有吸引力的中后端递进计提激励,存量客户持续产出即可长期获益 岗位职责: • 独立拓展并深度运营高净值及家族客户,提供标准化资产配置规划、全周期投资陪伴,完成 AUM 新增、创收、客户存续指标; • 持续跟踪资本市场动态,依托公司投研支持,向客户输出专业市场分析与投资资讯; • 结合客户财富目标、风险偏好、资金流动性需求,定制大类资产配置方案; • 精细化维护存量客户,定期持仓复盘、账户动态再平衡,深耕长期信任,提升客户转介绍率; • 及时响应并闭环处理客户需求,落地标准化存续服务,优化客户投资体验; • 恪守监管及公司合规制度,落实投资者适当性管理,合规开展业务。 任职要求: • 统招全日制本科及以上;银行、券商、基金公司(公募)机构财富或零售条线 10 年以上高净值客户一线经验,具备成熟可转化机构或高净值客户资源; • 业绩硬标准:独立管理存量 AUM≥5亿元(私募AUM≥2.5亿元),拥有千万级客户开发与长期维护成功案例; • 持有基金从业、证券水平评价证书;具备 AFP/CFP/CFA 等资质优先; • 熟悉公募、标准化固收、私募、FOF 品类,可独立完成方案设计、市场宣讲、客户谈判; • 坚持长期客户经营思维,沟通谈判能力优秀;有高端客户沙龙组织经验优先; • 从业记录良好,无违法、监管处罚及重大不良从业记录;自驱力强,可承受业务压力; • 认同大类资产配置理念,愿意长期深耕标准化财富管理领域,保持持续学习。

公司简介

华源证券股份有限公司(以下简称“华源证券”)是一家综合类证券公司,以投资银行业务为龙头,固定收益、资产管理、证券经纪、证券交易等其他业务同步发展,构建了极具竞争力的全业务链体系,致力于为客户提供高度专业化的综合金融解决方案。
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更新时间:2026-08-16