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联合投资

聊一聊

职位介绍: 【工作内容】 - 开发维护高净值客户资源，通过电话、面访等方式建立信任关系，挖掘客户需求； - 深入解读信托产品特性及市场动态，为客户提供专业资产配置建议与定制化解决方案； - 协调内部团队完成合同签订、资金划转等全流程服务，确保业务合规高效推进； - 定期回访客户，收集反馈并跟进后续服务需求，提升客户满意度与复购率； - 参与行业展会、沙龙等活动，拓展潜在合作渠道，持续积累优质客户线索。【任职要求】 - 大专及以上学历，金融、经济、市场营销等相关专业优先，优秀应届毕业生可放宽条件； - 具备良好的沟通表达能力与商务谈判技巧，能独立开展客户洽谈与方案推介； - 熟悉信托、资管类产品者优先，有银行/证券/保险从业经历或高端客户服务经验者加分； - 抗压能力强，适应高频次外勤拜访及业绩考核压力，持有AFP/CFA证书者优先录用； - 需具备基础财务知识理解力，能熟练使用办公软件进行数据分析及报告撰写。

其他信息: 行业要求：全部行业

公司简介

中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称“大都会人寿”)是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识，大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销和多元行销渠道，为全国各地近三十个城市的消费者提供人寿、健康、意外伤害及年金保险产品等保险服务。上海联和投资有限公司成立于1994年9月，是经上海市政府批准成立的国有独资公司，隶属于上海市国有资产监督管理委员会。公司围绕上海市“战略新兴产业的投融资”和“科创成果转化孵化”两大功能定位，主要从事高新技术产业和金融及现代服务业领域的股权投资及管理工作，重点聚焦信息技术、能源和智能制造、生命健康、现代服务等投资领域，投资、培育、发展了一批具有行业影响力和科技竞争力的战略新兴产业项目和高科技龙头企业，成为代表上海国资国企参与全球科技竞争、助力上海“五个中心”建设的重要力量。美国大都会集团（NYSE: MET）是全球化的金融服务公司，旗下拥有众多子公司和关联公司（“大都会人寿”），提供保险、年金、员工福利和资产管理，以帮助个人和机构客户共驭美好未来。美国大都会集团成立于1868年，目前在全球超过40个市场开展业务，在美国、日本、拉丁美洲、亚洲、欧洲及中东占据着市场重要地位。

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