张先生
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- 职位介绍
- 一、岗位职责 资产配置专家负责在所服务区域内,协助理财师为高净值客户提供多元化的公、私募证券基金投资服务、资产配置理念传播和执行,主要工作职责如下: 1.执行公司的资产配置策略:负责公司资产配置方法和服务的相关策略在所服务区域落地执行;不断优化所服务区域AUM结构,提升AUM规模。 2.客户服务:对理财师的客户进行陪谈,协助理财师为客户提供资产配置服务;协同理财师为客户提供资产配置、存续陪伴等账户服务工作,提升客户账户稳定性和体验度; 3.对投资者的理念传播:作为客户沙龙的主讲人,进行投资者沟通、投资理念和资产配置方法的传播; 4.对理财师的专业赋能:对理财师进行资产配置理念、投资策略、产品知识等培训,提升理财师的金融专业水平和为客户提供资产配置服务的能力。 二、任职要求: 1.背景要求:经济、金融、管理类本科及以上学历;5年以上银行、券商、三方、基金等金融机构工作经历,具备3年以上大型金融机构的投顾或产品经理经验 2.资格要求:具备基金从业资格证、证券从业资格证、证券投资顾问资格 3.知识技能:具备宏观经济学、金融投研相关专业知识;对公募基金,私募基金主要策略有充分了解(包括不限于主观股票、量化股票、市场中性、CTA、宏观等策略) 4.能力素质:具备较强的沟通能力、执行力、问题解决能力、抗压能力等,善于学习乐于分享 5.行为价值观:认同华源证券文化、敬业感恩、诚信正直、成就导向、团队意识、讲纪律有原则、具备全局观
- 其他信息
- 行业要求:银行,基金/证券/期货,信托
公司简介
华源证券股份有限公司(以下简称“华源证券”)是一家综合类证券公司,以投资银行业务为龙头,固定收益、资产管理、证券经纪、证券交易等其他业务同步发展,构建了极具竞争力的全业务链体系,致力于为客户提供高度专业化的综合金融解决方案。
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