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深圳-福田区 3年以上 本科 招1人 8月14日更新
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罗女士 2天前在线 已认证
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职位介绍
岗位职责 1.开发、维护客户,挖掘客户全生命周期投资需求,搭建长期稳定合作关系,提升客户资产规模(AUM)与忠诚度。 2.基于客户风险偏好、财务状况与财富目标,提供股票、ETF、基金等投资建议,落地一站式综合金融服务。 3.跟踪宏观市场、行业动态与热点,输出大盘研判、行业解读、个股分析及策略报告;定期举办投研沙龙、客户路演,传递专业观点。 4.推广投顾产品、基金及创新业务,完成签约指标;提供专属持仓诊断、调仓建议,助力客户资产稳健增值。 任职要求 1.全日制本科及以上学历,金融、经济、财经类相关专业优先;持有证券从业资格、基金从业资格、证券投资咨询(投顾)资格。 2.3年及以上财富管理投顾经验,有高净值客户服务、资产配置实战经验,具备成熟客户资源者优先。 3.熟悉二级市场、各类金融产品(股票、基金、私募、ETF 等),具备独立投研分析、行情解读与资产配置能力,有成熟投资体系。 4.具备较强的客户沟通、商务谈判与演讲能力,市场敏感度高,抗压性强,目标导向,有自驱力与团队协作精神。 5.品行端正,诚信正直,无违法违规及行业不良记录,认同公司价值观与合规文化。
其他信息
行业要求:基金/证券/期货
所属部门:深圳分公司

公司简介

华创证券有限责任公司(上市母公司华创云信600155.SH)于2002年成立,是一家快速成长的全国性综合金融服务机构,是中国证券业协会理事单位、上海证券交易所理事单位,中国证监会首批互联网证券试点券商,全国社保基金境内签约券商,华创证券资管连续多年荣获“君鼎奖、“金牛奖”、“英华奖”。
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更新时间:2026-08-14