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深圳-福田区 经验不限 大专 学生可投 招1人 8月14日更新
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领导好 发展空间大 公司规模大 公司提供专车 扁平管理 管理规范 海外培训 国际知名优势 国际化管理 弹性工作
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孙女士 5小时前在线 已认证
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职位介绍
【工作内容】 - 负责高净值客户的资产配置方案设计与执行,结合客户风险偏好及财务目标制定个性化财富规划 - 深度挖掘客户需求,提供涵盖投资理财、税务筹划、遗产传承等综合金融服务解决方案 - 定期维护客户关系,通过专业分析报告呈现市场动态及资产配置建议,持续提升客户粘性 - 协同团队完成复杂金融产品的销售推广,包括信托、保险金信托、家族办公室服务等定制化产品 - 参与行业研究及同业交流,跟踪全球金融市场趋势,为客户提供前瞻性投资策略建议 【任职要求】 - 大专及以上学历,金融学、经济学或相关专业优先,接受优秀应届毕业生投递 - 具备基础金融知识框架,熟悉银行零售业务流程者优先考虑 - 拥有良好的沟通表达能力与商务谈判技巧,能独立开展客户面谈及方案推介 - 熟练使用Office办公软件及CRM系统操作,具备数据分析处理能力 - 需持有证券/基金从业资格证或CFA/FRM证书者优先录用 - 具备较强的责任心与抗压能力,适应高频次客户拜访及跨部门协作的工作节奏
其他信息
行业要求:全部行业

公司简介

中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称“大都会人寿”)是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识,大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销和多元行销渠道,为全国各地近三十个城市的消费者提供人寿、健康、意外伤害及年金保险产品等保险服务。 上海联和投资有限公司成立于1994年9月,是经上海市政府批准成立的国有独资公司,隶属于上海市国有资产监督管理委员会。公司围绕上海市“战略新兴产业的投融资”和“科创成果转化孵化”两大功能定位,主要从事高新技术产业和金融及现代服务业领域的股权投资及管理工作,重点聚焦信息技术、能源和智能制造、生命健康、现代服务等投资领域,投资、培育、发展了一批具有行业影响力和科技竞争力的战略新兴产业项目和高科技龙头企业,成为代表上海国资国企参与全球科技竞争、助力上海“五个中心”建设的重要力量。 美国大都会集团(NYSE: MET)是全球化的金融服务公司,旗下拥有众多子公司和关联公司(“大都会人寿”),提供保险、年金、员工福利和资产管理,以帮助个人和机构客户共驭美好未来。美国大都会集团成立于1868年,目前在全球超过40个市场开展业务,在美国、日本、拉丁美洲、亚洲、欧洲及中东占据着市场重要地位。
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更新时间:2026-08-16