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孙女士 当前在线 已认证
市场策划专员 · 法国安盛
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职位介绍
一、工作职责 1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户,为高净值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 二、业务范围: 1、人寿保险:重疾、医疗、意外、养老、教育基金、团体意外险等; 2、财产保险:、财险、家庭财产保险、雇主责任保险等 3. 保险理财; 分红险,企业年金 职位福利:弹性工作、周末双休、绩效奖金、补充医疗保险
其他信息
行业要求:全部行业

公司简介

安盛人寿保险有限公司由中国工商银行、法国安盛集团、中国五矿集团等实力雄厚的中外股东合资组建,注册资本125.05亿元,专营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务。总部位于上海,目前已在全国设立了19家省级分公司、1家直属中心支公司和1家资产管理子公司。 安盛人寿在经营发展中以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,牢牢把握金融工作的政治性和人民性,坚持保险姓保、回归本源专业性,通过实施“党建引领、集团融入、资负统筹、数字转型、风控固基、人才强司、文化凝聚”七大工程,坚定走好中国特色保险发展之路,努力把工银安盛锻造成为银行系和合资保险公司中客户数量最多、业务规模最大、经营结构最优、资产质量最好、盈利能力最强、服务口碑最佳和品牌价值最高的人身保险公司,为工银集团综合化经营、上海国际金融中心和金融强国建设贡献更大力量。
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更新时间:2026-08-16