理财规划师 15-30k
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孙女士 24分钟前在线 已认证
市场策划专员 · 法国安盛
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职位介绍
岗位职责: 1、负责向客户介绍和推荐工商银行理财产品; 2、提供专业的理财咨询服务,根据客户需求制定个性化的理财规划方案; 3、维护现有客户关系,定期进行客户回访,了解客户需求并提供持续服务; 4、收集市场信息及客户反馈,为产品优化和改进提供依据; 5、完成上级分配的销售任务和相关工作。 6、负责处理公司客户的保单咨询及售后服务,(包括保单失效,续费,复效,理赔,变更,加保等服务)解答客户提出各种疑问;并制定相关的销售方案!促使客户2次成交。 岗位要求: 1、金融、经济等相关专业专科及以上学历; 2、具备至少2年以上银行或金融保险机构理财顾问工作经验; 3、熟悉各类理财产品特性及市场动态,具有较强的市场分析能力和客户服务意识; 4、良好的沟通表达能力及团队合作精神,能承受一定的工作压力; 5、持有相关金融从业资格证书者优先。
其他信息
行业要求:全部行业

公司简介

安盛人寿保险有限公司由中国工商银行、法国安盛集团、中国五矿集团等实力雄厚的中外股东合资组建,注册资本125.05亿元,专营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务。总部位于上海,目前已在全国设立了19家省级分公司、1家直属中心支公司和1家资产管理子公司。 安盛人寿在经营发展中以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,牢牢把握金融工作的政治性和人民性,坚持保险姓保、回归本源专业性,通过实施“党建引领、集团融入、资负统筹、数字转型、风控固基、人才强司、文化凝聚”七大工程,坚定走好中国特色保险发展之路,努力把工银安盛锻造成为银行系和合资保险公司中客户数量最多、业务规模最大、经营结构最优、资产质量最好、盈利能力最强、服务口碑最佳和品牌价值最高的人身保险公司,为工银集团综合化经营、上海国际金融中心和金融强国建设贡献更大力量。
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更新时间:2026-08-16