Allianz Lumina家族办公室高净值客户顾问 10-20k
深圳-福田区 5年以上 本科 招1人 90天前更新
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周女士 2天前在线 已认证
人力资源负责人 · 安联人寿
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职位介绍
岗位职责: 1. 负责家办目标客户需求挖掘与解决方案:运用 KYC、资产检视等工具,深度挖掘客户在保障、传承等方面的核心需求; 2. 负责家办客户关系维护:策划组织家办场景活动、精品专家沙龙等活动,持续提升客户黏性与转介绍率; 3. 负责家办客户拓展及销售:通过各种方式持续进行高净值客户圈层经营,通过保险等金融产品满足客户多方面的需求; 任职要求: 1. 本科及以上学历;保险、经济、金融、会计、法律等相关专业优先; 5年以上保险、金融或相关财富管理行业经验,对财富管理行业有清晰认知; 2. 具有良好的学习和适应能力及团结合作意识,具备较强的沟通能力,高度的自我驱动、自我学习能力,善于整合资源; 3. 持有基金从业资格及相关证书,具备宏观经济、市场策略、基金销售、家族信托等方面知识优先。 4. 取得AFP或CFP证书者优先,具有一定行业资源、财富管理公司或私行工作经验者优先; 5. 遵纪守法、诚实守信,无违法、违规、违纪等不良记录; 该岗位签订代理制合同,还请在投递时知悉。
其他信息
行业要求:全部行业

公司简介

安联人寿保险有限公司(简称:安联人寿)总部位于上海,1999年正式开业,是由合资转外资独资的人寿保险公司。 凭借德国安联集团超过130年的保险和风险管理经验,以及品牌影响力,安联人寿深耕中国中高端寿险市场多年,通过营销员团队、合作银行、多元和数字化渠道等全方位的营销网络,为中国消费者提供专业全面的人寿保险解决方案,涵盖生存、养老、疾病、医疗、身故、残疾、教育金等多种保障范围,让每一位客户拥有无忧人生。 目前,安联人寿已在上海、广东、浙江、四川、江苏、深圳、北京、山东、青岛、湖北和宁波设立了11家省级分支机构,并在近40个城市开展业务。 展望未来,安联人寿将秉承安联集团稳健可靠的百年传统,融以创新精神,聚焦活力城市的富裕、新兴、时尚群体,打造“有爱、有趣、有才、有为”的营销菁英团队,为客户提供差异化、特色化、精细化的保险产品和增值服务,致力于成为中高端寿险市场引领者。 Allianz China Life Insurance Co., Ltd. Allianz China Life Insurance Co., Ltd. (hereinafter referred to as AZCL) headquartered in Shanghai, officially opened for business in 1999. AZCL is the life insurer in China to be transformed from a joint venture to a wholly foreign-owned company. Leveraging Allianz’s experience in insurance and risk management over the past 130+ years, as well as its brand influence, AZCL has been focusing on the high-end insurance sector to provide customers with comprehensive insurance solutions through extensive distribution networks including agency, bancassurance, alternative and digital channels. The company offers life, pension and health insurance, as well as protection against accident, disability, critical illness, educational expenditure and so on. secure every customer have a carefree life. With operations in nearly 40 cities, AZCL has set up 11 provincial-level branches in Shanghai, Guangdong, Zhejiang, Sichuan, Jiangsu, Shenzhen, Beijing, Shandong, Qingdao, Hubei and Ningbo. Looking forward to the future, Allianz China Life will adhere to the century-old tradition of Allianz Group, with the spirit of innovation, focusing on the rich, emerging and fashionable groups in dynamic cities, we will build an elite agent team of "Loving, Interesting, Talented and Promising" to provide customers with differentiated, distinctive and refined insurance products and value-added services. We are committed to becoming a leader in the middle and high-end life insurance market.
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更新时间:2026-08-14