财富顾问岗位 6-10k
北京-朝阳区 3-5年 本科 招1人 90天前更新
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吴女士 一周前在线 已认证
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职位介绍
岗位职责: 1、为客户提供标类资产规划、投资陪伴等服务,完成公司考核要求; 2、持续关注市场动态,并结合公司投研部门对行业相关政策的研究成果,为客 户提供相关金融资讯; 3、根据客户的需求偏好,为客户提供专业的、个性化的配置服务; 4、对存量客户持续跟踪,进行账户再平衡,注重客户的投资体验与长期陪伴; 5、及时收集并处理客户需求和反馈意见,通过标准化金融服务,主动、积极为 客户做好存续服务。 任职要求: 1、统招本科及以上学历,具有银行、券商、基金公司(公募)机构财富或零售 条线 5 年以上从业经验; 2、具备较高的金融产品知识体系,同时通过基金从业考试和证券行业专业人员 水平评价测试; 3、踏实肯干,具有很强的学习能力、沟通能力与亲和力; 4、职业道德良好,无犯罪记录,无监管机构或行业协会处罚处分等记录,有较 强的执行力与抗压能力。
其他信息
语言要求:普通话
行业要求:全部行业

公司简介

华源证券股份有限公司(以下简称“华源证券”)是一家综合类证券公司,以投资银行业务为龙头,固定收益、资产管理、证券经纪、证券交易等其他业务同步发展,构建了极具竞争力的全业务链体系,致力于为客户提供高度专业化的综合金融解决方案。
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更新时间:2026-07-20