李女士
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- 职位介绍
- 私人财富
- 财富家族客户
- 岗位职责: 1、团队业务管理,完成团队业绩目标; 2、负责私行客户业务拓展与服务; 3、了解客户个性化产品和增值服务需求, 4、落实重点客户定制化财富管理需求; 5、为客户提供合理的资产配置方案并挖掘客户综合金融需求。 岗位要求: 1、理解资产配置和财富管理,熟练掌握各种大类金融产品工具; 2、需面向私行个人及企业客户路演、谈单、陪访,需要具备客户开发及陪谈经验; 3、形象好、气质佳、谈吐得体,商务谈判能力优先; 4、有家办、家族信托经验,熟悉保险、期货、衍生品优先; 5、全日制本科以上学历/海外Top 200院校 6、具备证券从业和基金从业资格,证券投顾资格及期货从业资格及CFA优先。
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