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刘女士 5天前在线 已认证
人事总监 · 浦领财富
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职位介绍
职责描述： 1. 负责高净值客户的开拓、维护及服务工作； 2. 研究高净值人群的消费及理财习惯，通过各种渠道寻找意向客户； 3. 为客户提供专业的投资建议并制订专属的资产配置方案； 4. 组织并参与贵宾理财沙龙活动，提升客户转化率； 5. 通过持续跟进与服务，达成本人的业绩销售目标。 任职要求： 1. 教育背景：金融、经济、营销等相关专业专科以上学历； 2. 工作经验：现任银行个金部理财经理、贵宾理财经理、基金公司、证券公司客户经理及以上，5年以上从业经验，有证券、保险、理财师等资格证书优先； 3. 技能要求：具有丰富的金融专业知识，有一定客户资源或销售经验者优先。
其他信息
语言要求：普通话

公司简介

浦领财富管理有限公司 ，2015年成立于上海市浦东新区，注册资本2亿元。作为一家以财富管理和资产管理为核心业务的独立财富管理机构，浦领财富始终秉承以客户为中心，遵循市场规律和金融本质，坚持合规经营，为高净值人士及机构客户提供稳健专业的全方位资产配置服务。截至2023年8月，浦领财富已在全国近10个城市开设13家分公司，覆盖全国一二线重点城市，服务5000余个高净值家庭。
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