私人财富经理 10-20k
上海-浦东新区 3-5年 本科 招1人 8月14日更新
收藏
带薪年假 交通补助 通讯津贴 定期体检 节日礼物 五险一金
avator
左女士 2天前在线 已认证
文案编辑 · 华宝证券
聊一聊
职位介绍
1.高净值客户与超高净值客户的开发与服务、负责高净值个人、机构及家族客户开发及维护工作,根据高净值客户的操作习惯、偏好等提供专业理财计划及信息咨询服务; 2.深度了解高净值客户需求,为高净值客户提供专业的资产配置建议并能够持续提供完善的投后服务,建立长远的服务关系; 3.为潜在高净值客户提供专业的投资咨询与顾问服务,促成产品销售及交易达成; 4.具有较强的高净值客户开发能力和高净值客户转化能力,可按照公司制定的考核目标、按时完成销售任务; 5.其他积极参与各项业务培训和公司交办的其他事项 6.做好高净值客户关系管理及投资者教育工作,培养高净值客户成为理性、专业、健康成长的投资者。 7.严格遵守行业及公司的合规制度,合规展业及积极参加其他业务培训。 任职资格基本要求 1.教育背景:全日制本科及以上学历 2.工作经历:2年以上相关工作经验,符合注册证券从业资格的条件,具有证券、银行投资顾问三年以上相关工作经验优先; 3.技能要求:熟练运用办公软件,具备一定的金融产品知识。 4.素质要求:良好的全局观和缜密的逻辑分析能力;抗压能力强,具备快速反应和处理问题能力;良好的服务意识、沟通能力
其他信息
行业要求:金融

公司简介

华宝证券成立于2002年,注册地上海,注册资本40亿元,综合类券商,下设25家分支机构。作为中国宝武旗下券商,公司价值观是“诚信、创新、协同、共享”,经营宗旨是“为客户创造价值,为员工创造机会,为社会创造效益”。
查看全部

猎聘温馨提示:

1. 如您发现平台内招聘方存在以下违规行为的,请立即举报
  • · 扣押您的身份证件或者其他证件;
  • · 要求您提供担保人、担保金或者以其他名义向您收取财物( 如培训费、体检费、资料费、置装费、押金等);
  • · 强迫您入股或者向您集资;
  • · 以招聘名义牟取不正当利益;
  • · 发布虚假招聘广告信息;
  • · 工作时长违反劳动法规定;
  • · 存在其他损害您的合法权益的行为。
2. 如您应聘的岗位属于涉外劳务合作/海外岗位的,请务必核实招聘方对外劳务合作资质取得情况,同时注意自身资金安全,防范招聘欺诈。
3. 本平台招聘方不向求职者提供任何收费服务。
查看全部

猜你喜欢

资管中台业务支持岗(机构/渠道)
上海
15-25k
某上海大型基金/证券/期货公司
基金/证券/期货 融资未公开 1000-2000人
王先生
资深猎头顾问
量化投资经理
上海
30-50k·14薪
某基金/证券/期货公司
基金/证券/期货 1-49人
李先生
高级顾问
股票量化基金经理
上海-浦东新区
40-55k
某南京基金/证券/期货公司
基金/证券/期货 不需要融资 50-99人
龚先生
招聘顾问
1 2 3 4
更新时间:2026-08-14