理财经理 18-30k
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鲁女士 一周前在线 已认证
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职位介绍
职责描述: 1.开拓发展高净值客户,为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位理财服务; 2.维护高净值客户群,收集和管理客户资料、分析和挖掘客户需求等,持续提供专业的理财咨询和服务; 3.做好客户风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品。 任职要求: 1.35周岁及以下,本科及以上学历; 2.金融从业1年以上,具备理财岗位从业经验,具备基金从业资格证; 3.具备银行(个人理财)、保险从业资格证等专业证书,持有金融理财师(AFP)或国际金融理财师(CFP)证书者优先。
其他信息
所属部门:零售业务部

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