杨女士
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- 职位介绍
- 工作内容: 1、根据高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户; 3、通过参与组织的理财沙龙和基金经理见面会等活动,提升客户转化率; 4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。 任职要求: 1、品行正直诚信,并具备良好的学习能力; 2、有5年以上银行贵宾理财经理、私人银行客户经理、信托理财经理、证券投资顾问等金融行业工作经验; 3、有丰富的高净值客户资源和渠道资源,优秀的过往成绩优秀; 有CFA、CPA、ACCA、CFP、AFP等证书优先考虑; 4、了解国内外投资理财市场的发展; 5、良好的沟通与理解能力、抗压能力、思考、分析与判断能力。
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