孙女士
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- 职责描述:岗位JD 职位介绍: 1、 通过线上提供专业咨询,帮助客户(蚂蚁的高净值客户)选择适合的理财产品 2、 维护高净值客户,包括收集和管理客户资料,分析和洞察客户需求等,同时做好客户的风险偏好、财务状况评估工作,根据评估结果向客户推荐事宜的资产配置方案,提升客户的AUM; 3、 与客户保持高效沟通并建立良好的客情关系,提升客户财富管理体验。 任职要求: 1、本科及以上学历,普通话标准、熟练操作电脑办公软件; 2、具有基金从业资格证,具有1年以上银行或证券对客理财产品销售经验,对线上理财事业具备极高热情,持有AFP、CFP、RFP证书优先考虑; 3、具有极佳的服务意识、沟通及理解能力,缜密的逻辑思维能力和形象化的表达能力。 工作模式: 同银行理财---若客户下单,则形成固定维护关系。 区别于银行理财---无需主动sales客户,蚂蚁用户数以亿计,高净值客户的咨询量很大,不缺客户。 区别其他金融机构---蚂蚁理财主要是基金。 欢迎基金、证券、金融从业同学投递简!
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公司简介
蚂蚁集团起步于2004年诞生的支付宝,源于一份为社会解决信任问题的初心,经过十九年的发展,已成为世界**的互联网开放平台。
我们通过科技创新,助力合作伙伴,为消费者和小微企业提供普惠便捷的数字生活及数字金融服务;
持续开放产品与技术,助力企业的数字化升级与协作;
在全球广泛合作,服务当地商家和消费者实现“全球收”、“全球付”和“全球汇”。
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