李先生
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- 职位介绍
- 金融业
- 职责描述: 1.负责所在分公司的全面统筹及管理工作,根据公司相关策略进行高净值客户开拓及维护工作,完成公司业绩及分公司营销目标; 2.负责分公司的日常运营,团队建设,协助人员招聘及培养工作。 任职要求: 1.10年以上银行、券商、信托、投行工作经验; 2.5年以上金融行业管理经验; 3.有丰富的高净值客户资源; 4.能够带单入职。
- 其他信息
- 所属部门:昆明分公司
公司简介
四季和中是由数家金融机构、多位人民企业家等投资的独立家族财富管理机构。总部设在上海,已在北京、深圳、杭州等6城设有办公室;我们为目标客户群,提供名医、保全、商学服务;通过家族信托,为提供全委投顾等产品,实现主营业务收入。持有:私募证券、股权、FOF管理人等牌照。
使命:守护家族传承 重塑行业生态 ;员工有荣誉,行业有发展,社会有进步。
愿景:致力于成为中国买方型多家族办公室,成为中国家族办公室行业定义者。
价值观:利他
主营业务:围绕客户身心健康、资产安全、社会关系和谐等设计产品线,以家族信托事务服务及资产配置为核心产品,实现客户通达人生的理想。
股东背景:扬子江药业集团、盈米基金、十分人才。
发展历程:大事记
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2019年:团队3人、5位合伙人、1支家族信托
办公室设立:深圳
x千亿家族企业战略投资并委托成立家族信托
国内首例税务筹划家族信托设立完成
获取股权私募牌照
完成股权投资联影医疗(中国医疗影像设备公司)
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2020年:团队12人、18位合伙人、6支家族信托
办公室设立:北京、上海、昆明
国民信托8月24日公告称:首单家族信托由四季和中担任投资顾问成功设立
国内首例家族信托基金
国内首例家族信托产业基金
国内首例税务筹划家族信托分配完成,实现完整周期运作
获取证券私募牌照
战略投资金儒教育(上海交大-董事长精英班运营方)-商学院板块成熟
完成股权投资智云健康(中国慢性病管理机构)
首支FOF基金(现金管理6.8%/年)
光大信托与公司战略合作签约
国民信托与公司战略合作签约
国通信托与公司战略合作签约
北京国际信托与公司战略合作签约
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2021年10月:团队29人、36位合伙人、15支家族信托
办公室设立:杭州、厦门、泰州
多个家族企业战略投资并委托成立家族信托
国内首例保全家族信托
首例基石投资人家族信托
完成股权投资菲森科技(中国牙科全产业链公司)
完成股权投资成美医院(中国肿瘤医院)
完成股权投资滨会生物(全球溶瘤病毒企业)
第十四支FOF基金(现金管理、期货CTA、股票多头、债券全品类覆盖)
招商银行总行家族办公室总经理加入合伙人并全职
19家信托公司建立合作
辅导家族企业客户【 扬子江药业集团战略投资滨会生物 】
完成股权投资创米科技(中国智能家居企业)
管理团队简介:
创始合伙人
王 鹏-13年国际投行及投资经验,担任招银国际副总裁
管理合伙人
陈景耀:幸福人寿董事;25年保险、资产管理公司高层管理经验
胡宪忠:黑石(Blackstone)集团总监;30年全球私人银行及家族办公室工作经验
刘 丹:埃森哲HRD,35年人力资源管理经验
杨尚林:罗斯柴尔德、新希望基金投决委;30年国际投行与全球投资
崔树霖: 昆仑信托-董事;30年债券投资及管理经验
张海泉: 中城投资总裁;20年中国房地产基金管理
武礼斌:中国金杜律所-税务部律师、注册税务师;中国税务律所主任;
朱联海:全国十佳律师;曾任江苏省法官;中国刑诉律所主任
谢清送:现任南燕公益基金理事;中国商诉律所主任
杨琴芳:注册税务师;曾在上海地税系统从事税务及领导工作30多年
吴 琼:小米、九阳股份家族基金管理人
尹 芳:曾任金地集团(SH.600383)证券代表、雷石投资投决会委员
张昱蒨:26年私人银行服务经验,招商银行上海分行
王晋成:30年创业与投资经验,商学院-董事长
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