卢女士
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- 职责描述: 1. 负责对客户交易行为和反馈信息等进行分析,进行客户分类并制定相应的服务策略; 2. 负责跟踪存量客户理财需求,协助存量客户完成理财配置,为客户提供适当的资讯产品和理财服务,参加投资报告会,开展投资者教育活动。 任职要求: 1. 具备证券从业资格,证券分析师资格和基金从业资格,2年以上证券从业经验; 2. 具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识; 3. 较强的宏观及个股分析能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识; 4. 具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的语言表达能力和深厚的文字功底。
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