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青岛 经验不限 大专
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年底双薪 绩效奖金 交通补助 通讯津贴 年度旅游 技能培训 岗位晋升 五险一金 团队聚餐 发展空间大
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詹先生 一周前在线 已认证
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职位介绍
  • 理财规划师
  • 基金从业资格证
岗位职责: 1.能独立开发拓展客户资源,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2.对客户的资产配置进行调整,达到合理的资产配置目的,使其资产在安全、稳健的基础上实现保值与增值; 3.完成分公司制定的销售目标; 4.定期与客户联系,报告产品的收益情况,向客户介绍金融市场动向,维护良好的信任关系。 5.协助完成团队建设、成员培训。 任职要求: 1.专科以上学历,财务、金融或经济相关专业; 2.具有三年以上银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司工作经验,一年以上管理经验,有高净值客户资源; 3.市场拓展能力强,具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力; 4.善于沟通协调,能够适应高效率的工作环境; 5.有证券投资基金销售资格或基金从业资格者优先。

公司简介

金华西集团总部位于北京朝阳区东三环中路北京财富中心,是一家集互联网金融、财富管理、股权投资(PE投资)等业务于一体的综合性集团化公司,集团下设北京金华西信息咨询有限公司、北京中融国科资产管理有限公司、中财信和金融服务外包(北京)有限公司、北京日行投资基金管理有限公司、河北云坤企业管理咨询有限公司等多家专业公司,已经在北京、保定、济南、青岛、烟台、常州、重庆、沈阳等地开设了分公司,在职员工500多人。 金华西集团提供信息咨询、金融外包、基金管理、典当等多种金融服务,旨在为客户提供全方位、个性化的财富增值与信用增值服务,同时为高净值人群提供理财规划与财富顾问服务。 金华西集团拥有精通金融风险评估和政策法规的专业化团队,帮助小微企业主、工薪阶层和普通大众建立信用体系,提高信用价值,获取信用资金,实现财富增值。 金华西集团是一家具有发展潜力的金融集团,目前已经与中国建设银行、中国农业银行、中国民生银行、邮政储蓄银行、招商银行、华夏银行、晋商银行等各大银行以及中国互联网协会、腾讯金融、阿里云、网贷之家、安融征信、助通科技等金融机构达成深度合作,合力开发雄安新区及其周边金融业务。金华西集团自成立以来就积极整合行业资源,拓展未来市场,与东亿融合(北京)投资有限公司、上海资信有限公司、河北钰丰投资有限公司、河北崇银投资有限公司、河北燕汇担保有限公司、保定市千诺投资咨询有限公司等几十家金融公司达成长期战略合作。 金华西集团本着崇信尚德的核心价值观,积极打造“崇信 树人 感恩”的企业文化,用心熔铸“诚信 专业 发展 共赢”的企业精神,以“言忠信、行正道”为服务理念,为客户创造优质的服务体验,全力塑造良好的企业形象,积极承担新时代的历史使命,努力实现新企业的社会价值。 金华西集团致力于打造全方位的综合性金融服务平台,为投资者创造更多价值,实现财富有效增值。未来,金华西集团将立足互联网金融、财富管理、股权投资(PE投资)等多元化金融服务,与时俱进,开拓创新,积极构建信用新体系,努力铸就企业好品牌,共同缔造金融新未来。
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