私人银行客户经理 15-30k·15薪
上海-浦东新区 3-5年 统招本科 招4人 8月15日更新
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李女士 1小时前在线 已认证
猎头顾问 · 苏州加里克人力资源服务有限公司
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职位介绍
职位职责: 1、理解、认同并遵守上海本地法律法规以及内部政策中关于个人问责和职责的要求; 2、实现领导安排的各个产品的业绩指标; 3、维护与客户的关系并提供卓越的客户服务以确保满足客户需求; 4、通过扩大现有客户的投资组合加强客户与银行的关系; 5、积极参与优先理财/其它银行营销项目,以获取新客户。另外,向现有客户进行交叉销售; 6、主动发现具有“优先理财”资质的个人理财客户, 并发掘其投资理财需求; 7、负责实施各项反洗钱的需求并且确保符合反洗钱的合规要求; 8、遵循银行的管理手册,操作手册和所有部门相关产品的既定政策;学习并了解一切相关条例以及内部风险与合规的政策与程序; 9、保持对金融行业相关动向的敏感;积极参与银行组织的培训项目,会议和简报会,并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中; 10、确保客户投诉的时效与管理。 职位要求: 1.学历:本科及以上学历; 2.经验:金融从业经验3年及以上,服务营销能力强,有财富理财经验者优先; 3.专业能力:熟悉银行产品,服务营销能力强,持有基金从业资格证(科目一科目二); 4.素质要求:亲和力强,有服务意识和销售特质,责任心强,积极认真,抗压力强,沟通有说服力,纪律及合规意识强。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:银行

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更新时间:2026-08-16