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上海 5-10年 本科 招5人 8月14日更新
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职位介绍
岗位职责 - 客户拓展与维护: 负责高净值客户(HNWI)的开发、关系建立与深度维护,提供一对一的专属金融服务。 - 财富规划与配置: 深入分析客户的资产状况与风险偏好,定制涵盖现金管理、投资、信贷、税务及传承等领域的综合财富管理方案。 - 产品销售与配置: 专业推介并销售银行各类金融产品,包括但不限于公募/私募基金、信托、保险、家族信托及资本市场衍生品。 - 业务指标达成: 完成分行下达的资产管理规模、中间业务收入及客户增长等核心业绩考核指标。 - 合规与风控: 严格执行反洗钱及客户身份识别等合规要求,确保业务操作的合法与规范。 任职要求 - 学历背景: 本科及以上学历,金融、经济、会计、工商管理等相关专业优先。 - 专业资质: 持有基金、证券从业资格证书;持有 CFP、CFA、CPB 或 RFC 等专业认证者优先。 - 工作经验: - 中级岗: 3-5年及以上商业银行、私人银行或财富管理机构工作经验。 - 高级岗: 5-8年及以上行业经验,具备卓越的过往业绩及成熟的高净值客户资源网络。 - 核心能力: - 精通资产配置理论与实战,熟悉宏观经济及资本市场动态。 - 具备极强的市场开拓能力、人际沟通技巧及商务谈判能力。 - 具有高度的敬业精神、抗压能力及良好的职业道德操守
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-14