金融同业客户经理 12-18k
成都 1-3年 大专 招1人 8月12日更新
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avator
黄女士 2天前在线 已认证
项目经理 · 河南增长力人力资源服务有限公司
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职位介绍
金融电销(成都/杭州) 【工作内容】 负责个人及家庭客户的日常维护、需求挖掘与风险评估,根据客户情况定制中长期财富/保障 方案,推介合规中长期金融产品,提升客户资产规模与服务满意度,完成业绩目标。 【任职要求】 1、全日制大专及以上学历,1年以上金融一线对客经验,理财、证券、基金、财富规划 类履历优先; 3、沟通表达流畅,具备客户服务、方案规划及营销能力,抗压性强、工作稳定; 4、持有金融相关从业证书、有高客服务经验优先。 岗位待遇:早九晚六周末双休,综合12-18K 正确画像:理财/财富/保险规划 1.主动挖掘客户整体财务状况、企业/家庭结构、风险承受力 2.做综合评估+定制专属方案(资产配置、理财、保障、养老规划等) 3.产品形态:长期理财产品(基金、信托)、年金等中长期金融产品 4.服务周期:长期陪伴,一年/数年持续维护、续保、加保、转介绍 5.配套工作:客户咨询、疑难解答、客诉处理、资产/保单托管 加分项:持有基金/证券/保险从业资格证、AFP/CFP/RFP等 直接pass:信用卡分期/账单/信贷销售 1.依托银行现有账单/欠款,被动/定向推销分期、现金贷、额度 2.基本不做整体财务分析,只聚焦“当期账单怎么还、分几期” 3.产品形态:短期信贷、账单分期、现金分期,纯资金周转工具 4.服务周期:单次成交为主,成交后极少深度长期运营 . 薪资:底薪6000(3200基本薪资+2800基本绩效)+提成,对外发布薪资6-15K,上不封顶 工作时间 9:00-18:00 , 午休1.5小时,周末(双休) 、法定节假日休息,基本不加班; 工作地点:成都阿里中心,杭州飞天园区 面试:杭州当前初试线上,复试线下 成都初试和复试都需要线下
其他信息
语言要求:不限
行业要求:科技金融

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更新时间:2026-08-14