理财经理 20-40k
深圳 5-10年 学历不限 招1人 8月14日更新
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李女士 12小时前在线 已认证
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职位介绍
1. 客户经营:通过圈层活动、客户转介绍、渠道合作拓展高净值增量客户,深耕存量客户,挖掘理财、基金、外汇、跨境金融等综合需求,提升客户粘性与资产留存; 2. 财富服务:结合客户风险偏好、资产状况与跨境需求,定制资产配置方案,合规推介全系财富产品,提供保值增值及风险管理专业建议; 3. 专业与活动:持续跟踪金融市场、汇率利率动态,精进跨境金融、资产配置专业能力;配合开展高端财富沙龙,实现客户引流与转化。 任职要求: 1、6年以上金融行业销售经验,具备维护高净值客户的经历 2、丰富的外资银行对私理财销售经验,熟悉基金/保险/外汇产品; 3、丰富的中资银行对私理财销售经验,悉基金/保险/外汇其中至少两种产品;
其他信息
语言要求:不限
行业要求:银行

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更新时间:2026-08-16