【广州 Privilege Banking 客户顾问招聘】-猎头顾问广州招聘信息-猎聘

谷女士 20小时前在线已认证

金融行业猎头总监 · 银澳（上海）企业管理有限公司

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职位介绍: 岗位职责 制定并执行客户组合增长策略，优先开发具有显著 AUM 提升潜力的客户，将客户目标与大华特权银行产品体系紧密对接。 持续跟踪宏观经济动态、市场趋势及产品创新，以前瞻性而非被动响应的方式为客户提供投资建议。 管理并持续扩大特权银行客户组合（AUM S$350,000 及以上），达成或超越季度收入及净新增资金目标。 通过客户转介、关系网络、自主开拓及网点导流等渠道，主动获取新特权银行客户。 开展结构化财务需求分析，根据客户风险偏好和人生阶段提供定制化投资、保险及银行综合解决方案。 在 CRM 系统中维护准确客户档案，并在规定时限内完成所有必要文件。 作为每位特权银行客户的单一联系点（SPOC），统筹协调内部产品专家团队，为客户提供无缝的综合服务体验。 深化每段客户关系中的产品渗透率，覆盖基金、债券、结构性产品、银行保险、外汇及贷款等品类，目标每位客户持有不少于三类产品。 识别资产规模及需求复杂度符合条件的客户，推动其向特权银行 Reserve 层级或大华私人银行平滑升级。 与投资顾问、银行保险顾问及遗产规划专家等内部产品专家协同合作，为客户提供全面的需求导向解决方案。 与网点团队及客户获取经理协作，将大众客群转介转化为符合特权银行准入标准的新客户。 与团队成员及特权银行管理层分享市场洞察与组合动态，支持更广泛的业务发展。 按月及季度跟踪组合 AUM、收入贡献、NNM 及产品渗透率，向团队负责人汇报进展。 主动监控客户满意度，在问题升级前及时处理服务缺口，维持低客户流失率。任职要求 本科及以上学历，商科、金融、经济学或相关专业。 至少 3 年直接财富顾问或零售银行关系管理经验，具有可验证的富裕客群组合增长业绩记录。 扎实掌握投资产品（基金、债券、结构性产品）、银行保险及外汇业务知识。 具备主动开拓新客户及将潜在客户转化为长期银行关系的实证能力。 英语流利；普通话或其他亚洲语言能力对服务双语客群具有实际优势。

其他信息: 语言要求：英语; 行业要求：银行

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