机构业务IT产品经理 20-25k·20薪
上海 3-5年 本科 招1人 8月10日更新
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卿女士 2天前在线 已认证
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职位介绍
岗位职责 1. 深度对接研究所、投行、财富等部门,负责公司机构业务企业CRM、股权激励管理系统、机构销售员工端、进门财经、投研数字化等产品的需求调研、产品规划、PRD输出、原型设计、项目推进、上线验收与运营复盘。 2. 负责机构CRM全模块建设,涵盖机构客户台账、客户分层评级、商机管理、营销过程管理、拜访跟进、机构业务数据复盘、权限与合规管控,实现机构客户全生命周期精细化运营。 3. 负责股权激励系统全流程产品设计,智能缴款等项目经验。 4. 负责机构销售员工端(移动端/PC端)产品建设,围绕机构销售日常展业、任务督办、客户维护、业绩查询等产品设计。 5. 参与公司投研中台、研究数字化体系建设,承接研究所、投研业务的数字化需求,将线下研究能力、投研流程、投研方法论进行产品化沉淀。 6. 推动AI大模型应用落地,参与智能投研、投研内容生成、投研辅助工具的产品设计,赋能内部研究效率与机构对外投研服务能力。 任职要求 1. 紧跟证券行业机构数字化、投研智能化趋势,持续优化产品架构,沉淀标准化产品体系,保障系统合规、稳定、高效支撑业务发展。 2.本科及以上学历,3-5年券商金融科技产品经理经验,熟悉券商机构业务、投行业务、投研业务流程,有券商ToB企业级系统建设经验优先。 2. 核心经验优先(硬性加分) - 具备券商/金融行业企业级CRM系统完整建设、迭代落地经验,熟悉机构客户经营、商机管理、销售管理模块; - 有股权激励/员工中长期激励管理系统产品设计经验者优先; - 有机构销售员工端/销售展业平台建设经验者优先。 3. 具备投研数字化、研究产品化相关经验,参与过投研中台、智能投研、研报管理、研究底稿、投研工具类产品建设优先,能够理解研究业务并实现业务的产品化转化。 4. 具备优秀的业务拆解、产品抽象、流程梳理能力,熟练输出原型、PRD、产品方案,具备独立推进项目落地的能力。 5. 熟悉券商合规风控要求,具备金融ToB产品思维,沟通协调能力强,能同时承接机构业务系统+投研数字化双线工作。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-14