丰盛理财客户拓展经理 8-13k
上海 1年以上 大专 招1人 8月5日更新
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avator
周女士 14分钟前在线 已认证
rpo实习生 · 乐班班(北京)科技有限公司
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职位介绍
岗位职责: 渠道开发和拓展合格丰盛理财客户 1)开拓挖掘新客户获取渠道(如战略伙伴,客户推荐,行内活动等),为我行新增合格丰盛理财客户。 2)维护和优化现有渠道质量,主动探索深化与渠道合作伙伴关系,在拓展新客工作中实现高效协同。 3)负责新客户开发的全流程:对潜在客户进行定向触达和资质筛选,为新客户开立账户,完成申请和相关文档。 4)达成银行下达的各项销售任务,达到销售目标,为团队整体增长指标做出贡献。 协作式客户关系管理 1)与客户经理紧密合作,与潜在客户积极互动,主动收集客户洞察(如风险偏好,财务目标等),确保客户交接顺畅和持续支持。 2)向客户引介我行全球财富管理解决方案,突出贴合其财务目标的价值主张。 3)主动处理和跟进客户的要求和查询,按照银行服务标准提供及时有效的解决方案,维持良好的客户满意度和留存率。 审计和合规控制 1)遵守银行的政策、标准、操作准测/规程、安保及内部控制和合规措施,尤其是分支机构当地的操作规程。 2)遵守当地监管机构做出的规则和规定,尤其是那些适用于销售过程的规则和规定。 职位要求: 教育经历 拥有正规学历,商务或财务相关专业优先考虑 对外资银行工作抱有热忱 工作经验 有相关销售经验和客户开发经验者优先 职位要求: 金融行业,销售经验,渠道资源
其他信息
语言要求:不限
行业要求:银行

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更新时间:2026-08-16