私行客户经理 20-40k
嘉兴 3-5年 统招本科 招1人 今日更新
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石先生 9小时前在线 已认证
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职位介绍
工作职责 归属部门:个人金融部。 1.维护与提升私行客户,通过客户转介、公私联动、交叉营销等,实现私行客户数量增长和AUM提升。 2.以客户为中心,全面了解客户资产情况、投资理财目标、风险偏好和生命周期等因素,向客户提供专业的资产配置。 3.了解客户在税务、法律、投融资等方面的深层次需求,充分运用全条线产品、协同行内外专家,为客户提供综合金融解决方案。 4.组织客户活动,例如复杂产品说明会、经济金融沙龙、非金融活动等。 任职资格 1.学历条件:全日制大学本科及以上学历学位。 2.工作经历:至少3年相关岗位工作经验,具有扎实的金融基础和产品知识,较强的财富规划、资产配置和高端客户服务能力。 3.持证条件:持有基金从业资格证书及AFP资格证书,具备CFP和CPB(私人银行家)资格者优先。 4.其他条件:近3年因个人原因更换全职工作单位不超过2个。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:银行

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更新时间:2026-08-16