理财经理(分客户资源) 20-40k
深圳 3-5年 统招本科 招2人 8月14日更新
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年终奖金 绩效奖金 发展空间大 公司规模大 岗位晋升
avator
马女士 11小时前在线 已认证
实习生 · 上海丹托杰企业管理咨询有限公司
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职位介绍
岗位职责:1.实现领导安排的各个产品的业绩指标; 2.维护与客户的关系并提供客户服务以确保满足客户需求; 3.通过扩大现有客户的投资组合加强客户与我行的关系; 4.积极参与优先理财/其它银行营销项目,以获取新客户。另外,向现有客户进行交叉销售; 5.主动发现具有“优先理财”资质的个人理财客户,并发掘其投资理财需求; 6.负责实施各项反洗钱的需求并且确保符合反洗钱的合规要求; 7.遵循银行的管理手册,操作手册和所有部门相关产品的既定政策; 8.学习并了解一切相关条例以及内部风险与合规的政策与程序; 9.保持对金融行业相关动向的敏感; 10.积极参与银行组织的培训项目,会议和简报会,并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中; 11.确保客户投诉的时效与管理。 12.必须持有基金从业资格证 任职要求: 1. 理财经理经历,至少5年银行理财经理工作经验,8年及以上金融财富管理领域的从业经验,最近一段工作为理财经理岗位; 2. 熟悉投资理财和保险业务和产品,投资理财和保险每月都有一定的固定产出; 3. 英语水平OK,能简单说几句,能够看邮件和书写
其他信息
语言要求:英语
行业要求:人力资源服务

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更新时间:2026-08-16