家庭财务安全规划师 30-50k
北京-朝阳区 经验不限 本科 招5人 7月26日更新
收藏
avator
牛女士 一周前在线 已认证
猎头 · 北京中投山水科技有限公司
简历处理快 回复速度快
聊一聊
职位介绍
工作职责: 1.普及财富规划理念,洞悉并捕捉业务机会,以客户需求为导向,研究财富管理策略。 2.为客户提供专业全面、量身打造的金融保障规划服务,包括保障、子女教育、退休规划等,为中高端客户提供资产配置及财富传承方案。 3.将客户需求与公司的金融产品进行匹配,为客户提供金融保障规划方案专业建议,协助其完成申请核保流程。 4.与客户保持良好的沟通,做好维护与服务跟踪,不断提高客户满意度,保证持续率。 5.半年后通过考评可以转任管理职。 任职要求: 1.本科或以上学历,23岁以上。 2.从事保障和财富管理行业者优先考虑。 3.善于沟通,良好的人际交往能力及表达能力。 4.积极进取,有自律意识,能高效和独立地工作。 5.有事业心,具备创业精神及商业思维。 6.具备较强的中文口头及书面沟通能力。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

猎聘温馨提示:

1. 如您发现平台内招聘方存在以下违规行为的,请立即举报
  • · 扣押您的身份证件或者其他证件;
  • · 要求您提供担保人、担保金或者以其他名义向您收取财物( 如培训费、体检费、资料费、置装费、押金等);
  • · 强迫您入股或者向您集资;
  • · 以招聘名义牟取不正当利益;
  • · 发布虚假招聘广告信息;
  • · 工作时长违反劳动法规定;
  • · 存在其他损害您的合法权益的行为。
2. 如您应聘的岗位属于涉外劳务合作/海外岗位的,请务必核实招聘方对外劳务合作资质取得情况,同时注意自身资金安全,防范招聘欺诈。
3. 本平台招聘方不向求职者提供任何收费服务。
查看全部
更新时间:2026-08-06