【香港瑞士某私人银行客户经理（香港）招聘】-猎头顾问香港招聘信息-猎聘

王女士 8小时前在线已认证

合伙人 · 青岛睿思优询咨询管理有限公司

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职位介绍: 1. 客户关系拓展与维护主动开拓和识别符合私人银行标准的潜在高净值客户（通常为金融资产≥500万美元）。与现有客户建立并维护长期、稳固、可信赖的深度关系，成为客户的核心财富顾问。定期进行客户拜访与沟通，全面了解客户的个人、家庭、企业及财富目标（KYC）。 2. 财富规划与资产配置基于深入的客户需求分析，为客户量身定制涵盖投资、退休、税务、保险、传承等领域的综合性财富规划。设计并执行全球化的资产配置策略，涵盖股票、债券、基金、私募股权、对冲基金、结构性产品、另类投资等多种资产类别。定期检视和调整客户的投资组合，提供专业的投资建议和再平衡方案。 3. 综合金融解决方案的提供与执行作为客户的主要联络点，协调并整合银行内外部资源（如投资专家、信托、税务律师、信贷等），为客户提供一站式解决方案。主导或协助客户完成复杂的金融安排，包括但不限于：家族信托与传承规划、大额保险规划、企业金融服务联动（融资、上市辅导）、跨境金融安排等。向客户推荐并销售符合其需求的私人银行产品，确保充分的信息披露和风险揭示。 4. 风险管理与合规遵从确保所有业务活动严格遵守国家法律法规及公司的合规与风险管理政策。准确评估客户的风险承受能力，确保所提供的产品与服务与客户的风险偏好相匹配。严格执行反洗钱（AML）和“了解你的客户”（KYC）程序，完成必要的合规文件（如双录）。 5. 团队协作与业绩达成领导或协同客户服务团队（助理、分析师等）共同服务客户，提升服务效率与客户体验。积极完成团队及个人设定的关键绩效指标，包括但不限于：资产管理规模（AUM）增长、客户数量、客户资产收益率、中间业务收入等。任职资格要求 1.本科及以上学历，金融、经济、管理、法律等相关专业优先。 2.拥有5年以上金融机构工作经验，其中至少3年在私人银行、财富管理或高端零售银行领域担任客户经理或投资顾问的角色。 3.具备成功服务高净值客户的经验和可验证的出色业绩记录。 4.持有CFA（特许金融分析师）、CFP（国际金融理财师）、CPA（注册会计师）等专业资格证书者优先。 5.诚实守信，具备极高的职业道德和客户保密意识。 6.目标导向，自驱力强，能在高压环境下工作。 7.学习能力强，对金融市场保持持续的热情和好奇心。