IC投资顾问(非销售) 16-25k·24薪
北京 3-7年 本科 招2人 7月21日更新
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绩效奖金 五险一金 领导好 发展空间大 公司规模大 扁平管理 岗位晋升
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张女士 2天前在线 已认证
金融猎头 · 领禾人才咨询(北京)有限公司上海分公司
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职位介绍
岗位描述 1. 定制金融方案:分析高净值客户理财需求与风险偏好,提供个性化配置方案及投资建议。 2. 客户陪谈协作:协同理财师,通过电话、视频、拜访等方式参与复杂业务洽谈,提升服务专业度。 3. 需求挖掘转化:协助理财师挖掘客户潜在投资需求,推动向业务转化。 4. 市场动态跟踪:关注行业政策、市场趋势及竞品信息,为销售策略提供决策依据。 岗位要求 1. 经验:贵宾理财、私人银行或复杂金融产品销售经验者优先。 2. 学历专业:本科及以上学历,金融、经济、财会等相关专业,熟悉金融经济基础知识。 3. 职业态度:热爱金融行业,认同公司文化,有服务高净值客户的热情。 4. 能力:具备良好沟通、团队合作、学习总结及分析判断能力。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:计算机软件

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更新时间:2026-08-14